加密货币大屠杀袭击了与加密货币相关的所有资产类别

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周一崩盘的不仅仅是加密货币,还有加密交易所、加密矿业股、持有大量加密投资的上市公司和加密 ETF。

到收盘钟声敲响时,ProShares 比特币策略 ETF 当天下跌了 20.22%,使其年初至今的跌幅达到 50.4%。 其他与加密货币相关的 ETF 也同样受到重创。 VanEck 比特币策略 ETF 下跌 19.86%,使其年初至今的跌幅达到 53%。

已经饱受重创的加密矿业股票进一步血腥。 其中表现最差的是 BIT Mining Ltd.(股票代码 BTCM),该公司股价暴跌 36.60%,今年迄今的跌幅达到 79.9%。

下图显示了其他九只加密矿业股票的表现。 年初至今,这些股票的市值已下跌 60% 至 85%。 这些公司是:Argo Blockchain PLC (ARBK)、Bitfarms Ltd. (BITF)、Hive Blockchain Technologies Ltd. (HIVE)、Hut 8 Mining Corp. (HUT)、Greenidge Generation Holdings (GREE)、Iris Energy (IREN)、Marathon Digital Holdings Inc. (MARA)、Riot Blockchain Inc. (RIOT) 和 Stronghold Digital Mining (SDIG)。

2022年6月13日加密矿业股票的股价表现

加密货币的持续下跌为加密货币贷方Celsius Network冻结提款的消息点燃了新的导火索。 大型加密货币交易所币安也在周一早上暂停了三个小时的比特币提款,并将其归咎于“交易停滞”。 加密货币大门锁定的消息加速了恐慌性抛售。

公开交易的加密货币交易所 Coinbase 股价再次下跌 11.41%,收于 52.01 美元。 Coinbase 于 2021 年 4 月 14 日以每股 250 美元的参考价直接上市。 其股价在首日交易中高达 429.54 美元,收于 328.28 美元。 根据美国证券交易委员会的文件,Coinbase 的董事长兼首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗(Brian Armstrong)于 2021 年 4 月 14 日以 389.10 美元的平均股价出售了 750,000 股股票,合共约 2.918 亿美元。 截至周一收盘价 52.01 美元,公众投资者现在比阿姆斯特朗出售股票的价格下跌了 87%。

上市公司也受到重创,这些公司将比特币作为企业“资产”持有大量股份。

Block Inc.,前身为 Square,由前 Twitter 首席执行官 Jack Dorsey 共同创立,拥有 2.2 亿美元的比特币作为公司资产。 根据其最近向美国证券交易委员会提交的 10-Q 文件,该公司今年第一季度还从其应用程序上的比特币交易中获得了 44% 的净收入。 在对该公司进行研究时,我们惊讶地得知它被允许购买 联邦保险银行 2021 年 3 月。Block 周一市值缩水 12.68%,今年迄今已下跌 61%。

Block 在截至 2022 年 3 月 31 日的季度向美国证券交易委员会提交的最新 10-Q 报告巧妙地列出了一系列充分的理由,不允许这样的公司拥有一家由美国纳税人提供支持的联邦保险银行:

“……我们希望在未来继续扩大我们的市场,我们可能在这些新市场上的经验有限或没有经验。 我们无法向您保证,我们的任何产品或服务将在任何市场上被广泛接受,或者它们的收入将继续增长。 我们的产品可能会带来新的和困难的技术、运营、监管、风险和其他挑战,如果我们遇到服务中断、故障或其他问题,我们的业务可能会受到重大不利影响。 例如,我们的 Cash App 产品旨在让比特币、股票和交易所交易基金等某些资产的投资更容易获得。 然而,因此,我们使用这些产品的客户可能会因为比特币和股票价格的市场波动而遭受损失或其他财务影响。 如果我们的客户受到此类风险的不利影响,他们可能会完全停止使用产品或 Cash App,我们的业务、品牌和声誉可能会受到不利影响。 我们向新市场的扩张可能不会带来增长,可能需要大量的管理时间和注意力,我们可能无法及时或根本无法收回投资。 如果发生任何这种情况,可能会损害我们的声誉,限制我们的发展,并对我们的业务产生重大不利影响……”

周一,在比特币上投入巨资的应用软件公司 MicroStrategy 市值缩水了四分之一。 该股于 2021 年 12 月 31 日收于 544.49 美元。 在去年 11 月达到每股 800 美元的峰值后,收于 152.15 美元。 根据截至 2022 年 3 月 31 日期间向 SEC 提交的 10-Q 文件,该公司拥有 129,218 个比特币,市值为 39.6 亿美元。 其中 37 亿美元的比特币平均购买价格为 30,159 美元。 其余额中每个比特币的平均购买价格为 44,645 美元。 这两个地段都在水下。 截至今天上午 8:10 CT,比特币近月期货交易价格为每比特币 22,270 美元。

增加公司压力的是,MicroStrategy 在其 10-Q 报告中称,其大量比特币购买是通过发行债务证券和从 Silvergate 银行获得定期贷款来融资的。 10-Q 揭示了以下内容:

“2020 年 12 月,我们发行了 6.5 亿美元的 2025 年可转换票据本金总额,2021 年 2 月,我们发行了 10.5 亿美元的 2027 年可转换票据本金总额。 我们使用发行可转换票据的净收益来收购比特币……2021 年 6 月,我们发行了 5 亿美元本金总额的 2028 年有担保票据。 我们使用发行 2028 年担保票据的净收益来收购比特币……2022 年 3 月,我们的全资子公司 MacroStrategy 与 Silvergate 银行签订了信用和担保协议,根据该协议,Silvergate 银行发行了 2025 年 2.05 亿美元向 MacroStrategy 提供担保定期贷款。”

MicroStrategy 在其 10-Q 报告中称,它使用 Silvergate 银行的 1.905 亿美元定期贷款购买了比特币。 这是 22 亿美元的债务和 1.905 亿美元的定期贷款,由一家上市公司用于购买传奇投资者沃伦·巴菲特称之为“老鼠药平方”的工具,而 Intuit 和 PayPal 的前首席执行官比尔·哈里斯则称其为“史上最大的骗局。”

本周的恐慌性抛售发生在所谓的加密货币稳定币 TerraUSD 崩盘仅一个月后,该币本应与美元保持 1 美元挂钩,但却跌至几美分并未能恢复。

这首先出现在华尔街的游行中。

Source: https://www.counterpunch.org/2022/06/15/crypto-carnage-hits-every-asset-class-tied-to-crypto/

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